挖掘“国资云”背后的大机会!

2021-08-29 19:33

挖掘“国资云”背后的大机会!


圣阳股份:钠离子电池技术储备
中盐化 工:金属钠产品
翔丰华 :钠离子电池高性能硬碳负极材料
新筑股份:钠离子电容器
镁:云海金属,涉及镁离子电池


铝:中国铝业、明泰铝业、天山铝业、新疆众和、焦作万方、闽发铝业、华峰铝业、云铝股份、神火股份、南山铝业、常铝股份

怡球资源,8.24日推送,3天2板,铝回收,固废处理

有机硅:龙头合盛硅业、其余个股东岳硅材、新安股份、兴发集团
磷化工:趋势:云天化,川发龙蟒,龙头:湖北宜化,机构加持 
钛白粉:安纳达
参考:8.15日推送【这方向接下来会出很多龙头!】

硅产业链的重点公司:

1、电-金属硅-有机硅一体化产业链龙头合盛硅业(现拥有金属硅80万吨、有机硅单体93万吨)
2、硅-氯循环经济的新安股份(现拥有有机硅单体49万吨,配套氯甲烷,同时往上游金属硅一体化延伸)
3、兴发集团(有机硅单体36万吨,配套氯甲烷)
4、三友化工(有机硅单体20万吨)

锑:ST华钰、湖南黄金 参考:8.19日推送【爆发!比稀土和锂还稀缺!】

2020年7月至今,国内锑价由37500元/吨涨至73000元/吨,涨幅95%。

锑下游应用领域中,阻燃材料需求量占比55%左右,其次是铅酸电池,需求量占比15%左右,聚酯催化占比15%左右,玻璃陶瓷占比10%左右。光伏玻璃提高锑的需求量。

萤石:金石资源, 萤石矿,氢氟酸-锂电原料上游,参考:8.23日推送【爆发!继锑之后又一世界级稀缺资源!】

钾:亚钾国际、藏格控股、盐湖股份
钛:攀钢钒钛、安宁股份、金浦钛业、安纳达、龙佰集团、中核钛白
钒:攀钢钒钛、安宁股份
铬:西藏矿业、振华股份
锰:红星发展、湘潭电化
铁:大中矿业、河钢资源、兴业矿业、海南矿业、金岭矿业

钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业、格林美、道氏技术、鹏欣资源,中国中冶

参考8.16日推送:【又卖飞一只好股!】重点解读中国中冶,并且道哥从技术面建议3.7附近适当关注!

镍:盛屯矿业、华友钴业、格林美、合纵科技

铜:紫金矿业、铜陵有色、西部矿业、江西铜业、云南铜业
锌:锌业股份、兴业矿业、驰宏锌锗
锗:云南锗业
锆:东方锆业、三祥新材
钼:金钼股份、洛阳钼业
铑:贵研铂业
钯:贵研铂业
银:盛达矿业、兴业矿业、银泰黄金
铟:株冶集团、锌业股份、锡业股份,中飞股份,罗平锌电,宏达股份;光伏上游材料有色铟大涨
锡:锡业股份
钽:东方钽业
钨:厦门钨业、格林美、中钨高新
铱、铂:贵研铂业
金:紫金矿业、中金黄金、银泰黄金、湖南黄金、恒邦股份、赤峰黄金、山东黄金
铅:豫光金铅、中金岭南

稀土:包钢股份、北方稀土、盛和资源、五矿稀土、厦门钨业、广晟有色
短期看9-10月份是电机的传统的旺季,叠加库存一直在低位,9月份会迎来稀土价格的主升浪

北方稀土:国家配额占比50%以上,市占率30%

光伏:道哥多次提及的中线配置三只股:阳光电源、通威股份、隆基股份

特变电工:上半年净利润31.1亿元,同比增长237.64%,扣非后净利润为19.5亿元,同比增长143.47%。 

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